Пошаговый алгоритм контроля оплат по договору на внедрение CRM (600 000 руб.)
Шаг 1. Подготовка к получению предоплаты (30 %)
Действие: проверить, внесена ли предоплата в размере 600 000⋅0,3=180 000 руб. в установленные договором сроки.
Ответственный: менеджер по работе с клиентами / бухгалтер.
Документ/раздел документа:
договор (раздел «Условия оплаты» / «График платежей»);
платёжное поручение от клиента;
выписка по расчётному счёту компании.
Шаг 2. Фиксация факта поступления предоплаты
Действие:
отразить поступление средств в бухгалтерском учёте;
направить клиенту официальное подтверждение о получении предоплаты (письмо/акт);
обновить статус сделки в CRM‑системе.
Ответственный: бухгалтер.
Документ/раздел документа:
бухгалтерские регистры (журнал учёта поступлений);
письмо‑подтверждение о получении платежа;
карточка сделки в CRM.
Шаг 3. Подготовка и подписание протокола тестирования
Действие:
организовать тестирование CRM‑системы с участием клиента;
составить протокол тестирования с указанием результатов (успешно/неуспешно);
согласовать и подписать протокол с клиентом.
Ответственный: руководитель проекта / ведущий специалист по внедрению.
Документ/раздел документа: протокол тестирования (акт о проведении тестирования).
Шаг 4. Контроль оплаты второго транша (40 %)
Действие: проверить поступление второго платежа в размере 600 000⋅0,4=240 000 руб. после подписания протокола тестирования.
Ответственный: менеджер по работе с клиентами / бухгалтер.
Документ/раздел документа:
договор (раздел «Условия оплаты»);
подписанный протокол тестирования;
платёжное поручение;
выписка по расчётному счёту.
Шаг 5. Фиксация второго платежа
Действие:
отразить второй платёж в учёте;
отправить клиенту подтверждение о получении платежа;
актуализировать статус сделки в CRM.
Ответственный: бухгалтер.
Документ/раздел документа:
бухгалтерские регистры;
письмо‑подтверждение;
карточка сделки в CRM.
Шаг 6. Приёмка работ
Действие:
провести финальную приёмку CRM‑системы совместно с клиентом;
оформить и подписать акт сдачи‑приёмки выполненных работ.
Ответственный: руководитель проекта, заказчик (представитель клиента).
Документ/раздел документа: акт сдачи‑приёмки работ.
Шаг 7. Контроль финального платежа (30 %)
Действие: убедиться, что финальный платёж в размере 600 000⋅0,3=180 000 руб. поступил после подписания акта сдачи‑приёмки.
Ответственный: менеджер по работе с клиентами / бухгалтер.
Документ/раздел документа:
договор (раздел «Условия оплаты»);
акт сдачи‑приёмки;
платёжное поручение;
выписка по счёту.
Шаг 8. Завершение сделки
Действие:
закрыть сделку в учётной системе и CRM;
сформировать полный комплект закрывающих документов;
передать документы в архив.
Ответственный: бухгалтер, менеджер по работе с клиентами.
Документ/раздел документа:
полный пакет документов по сделке (договор, протоколы, акты, платёжные документы);
запись о закрытии сделки в учётной системе.
